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2014年,“一带一路”战略无疑是a股市场最热门的投资主题之一。高铁、核电、基础设施、设备等概念股纷纷上涨,许多“一带一路”概念股的股价也翻了一番。“一带一路”概念已经成为a股上涨的主要力量。

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尽管“一带一路”在2014年被大肆宣传,但2015年的投资空间仍然很大。

法国兴业证券(Societe Generale Securities)曾做了一个非常生动的类比:如果“一带一路”是中国一直在和其他国家的小伙伴玩,那么“一带一路”是在和a股市场的大指数玩。当全新的“一带一路”全球化战略开始实施时,a股市场将进入与齐飞相当的“中国制造”和“中国制造”的系统化市场阶段。

根据CICC的研究报告,“一带一路”总人口46亿,国内生产总值20万亿美元,约占世界的三分之一。未来十年,中国对“一带一路”地区的出口份额预计将上升至1/3左右,中国在“一带一路”的总投资预计将达到1.6万亿美元。

因此,2015年,“一带一路”的相关概念可能会迎来更大的机遇,它们将为a股牛市插上翅膀。兴业证券认为,“一带一路”不仅是一个专题机会,也是一个系统性机会。受益于“一带一路”战略的系统性市场可能会持续3-5年,而且增长缓慢。

“一带一路”将依靠沿线基础设施的互联互通,优化沿线贸易和生产要素的配置,从而促进区域一体化的发展。中国对边境国家的开放将刺激该地区基础设施的投资和建设,包括在中心城市建设边境港口设施和市政基础设施,扩建和改造跨境铁路,以及建设港口高速公路等互联互通的易经证券交易所项目。丝绸之路经济带的主要合作领域将为资本市场带来投资机会,首先体现在油气勘探和运输、铁路、公路、电网、通信和港口等基础设施领域。

事实上,“一带一路”的主要投资路线非常明确。高铁和核电肯定是第一梯队。第二梯队主要由“中型”个股组成,如中国电力建设和中国建设。第三梯队主要包括工程机械和海外工程承包。

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